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强力新材千股千评:光刻胶需求强劲发展步入快车道

类别:个股点睛 日期:2018-9-4 1:57:07 人气: 来源:

  2018年一季度,强力新材营业收入1.68亿元,同比增长24.45%。归属于上市公司股东的净利润0.37亿元,同比增长23.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.36亿元,同比增长23.48%。点评:

  LCD光刻胶光引发剂行业地位突出,推动公司营收增长。公司LCD光刻胶光引发剂系列产品填补了国内空白,并已成功进入世界主要LCD光刻胶生产厂商之列。据DigitimesResearch预计,未来五年全球LCD液晶面板产能将维持7%的年复合增长率,受益于下游需求拉动,随着公司继续在该领域研发和生产加大投入,公司有望获得进一步发展。

  PCB产业向中国转移,公司有望充分受益。据Prismark统计,2017年以来全球PCB产值重回增长,PCB产业正逐步向中国转移。公司作为PCB上游光刻胶专用化学品国内领先企业,受惠于需求驱动与本土化优势,公司业绩有望快速增长。

  前瞻性布局OLED材料领域,有望实现国产替代。公司与昱镭光电合资成立子公司强昱光电,子公司与LG合作联合设立OLED材料评价实验室,积极布局OLED材料业务。根据HISMarkit预测,到2021年全球OLED显示器市场规模将达680亿美元,未来随着各大厂商OLED产线投产,下游需求强劲推动,公司OLED材料业务有望显著受益。

  维持“买入”评级。公司作为国内光刻胶专用化学品产业龙头企业,受益于下游需求推动,未来产能将进一步。公司有望步入业绩增长快速通道。预计公司2018-2020年EPS分别为0.58/0.75/0.89元,对应PE分别为49/37/31倍,维持“买入”等级。叶选廉 景甜

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