当前地产和投资均处于下行周期，从过去经验来看，这个阶段典型特征就是消费增长（特别是可选消费），无论从中长周期还是短期数据来看，当前时点是配置可选消费的最佳时期。
在过去十多年中，每逢中国的地产下行周期，历史规律显示包括传媒、纺织服装、汽车、商贸零售等可选消费行业具有极大概率取得超额收益，并且超额收益较高。
其实很好理解，这一轮房产调控力度很大，调控时间势必会比较久，对于要买房的消费群体来说，目前观望的可能性较大，因为他们不知道这一轮调控能持续多久，手上持有的现金自然就转向生活消费了。短期不需要支出大笔的现金，那么可选消费就会加大比例。这就形成了一定的跷跷板效应。
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