研究报告 2018年生鲜供应链行业研究报告

　　4、渠道端加价率高。生产端和采购端信息不对称，价格不透明，价格大幅上涨:一级批发市场到二级批发市场，价格上涨幅度为30%-40%;二级批发市场到零售市场上涨200%。

　　国内生鲜供应链体系存在两种模式，传统的供应链体系和现代化超市的供应链体系;而平台式的生鲜供应链体系正在形成，以永辉彩食鲜、美菜、宋小菜、善之农为代表的第三方供应链体系，控货不控店整合上游种植养殖，收集小B端订单，实现规模集采集运等。

　　而对比来看，封闭式的现代化体系超市效率更高，式的生鲜供应链体系次之，但整体高于传统的生鲜采购模式。

　　生鲜生产的销售一头是分散的农户，一头是有组织的市场，二者在信息流、物流以及资金流的方面的衔接难度较大。

　　以蔬菜为例，一头是分散的生产大棚蔬菜的农户，另一头是城市超级市场蔬菜区，只有实现两头衔接才能完成蔬菜的销售。

　　目前的做法主要是通过小商贩或者农户自己将蔬菜运至产地批发市场，批发商再将蔬菜从产地批发市场运至销地批发市场，再通过城市配送中心配送至各个农贸市场。

　　以超市为中心的现代生鲜农产品物流供应链模式，相较于传统的模式来说，生鲜农产品比较优质和安全，产品价格相对较高。

　　国内目前能达到以超市为中心的现代化模式的地市和企业较少，国内以永辉超市、家家悦等为代表的生产供应链企业形成全产业链衔接的平台，中后端的强管理形成前端的高粘性。

　　而就生鲜流通来看，国内仍是以传统的农贸市场为主要流通渠道，与海外成熟国家的超市流通存在较大的差距。

　　在超市当中，能够实现直采直营只占一定的比例;国内在生鲜供应链仍是以多级采购分销的模式进行，现代化的生鲜超市承担全产业链流通的角色，从规模化采购、运输设备、冷藏设备等领域提升产业链效率，是国内生鲜消费的趋势。

　　第一，生鲜生产具有季节性和周期性;国内生产的蔬菜和水果都是固定季节收获，决定了生鲜从收获到消费具备较短的时间周期，而在此期间生鲜运输必须解决实时性运输问题;

　　第二，生鲜上游较为分散;绝大多数单个用户为“小生产”方式，和欧美等国家农场式的“大生产”方式无法比较，这一特点加大了物流的配送难度。国内从事农业人口达到2.27亿人，单位耕地面积人数远高于成熟国家。

　　生鲜产品对时效性要求尽量缩短生鲜农产品物流半径，提供包括运输技术、仓储物流设施、配送技术等等，实现高品质的极速物流体验。

　　当前我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率，即在物流过程中采用冷链物流的比重，分别为22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大。

　　远距离运输需要较完善的基础设施，而从冷藏车的以及冷库角度来看，国内在基础设施方面存在较大的不足，导致生鲜(蔬果、水产品、肉制品等)运输半径小(一般为1-20公里)，本地化消费占多数，而在需求比较旺盛的区域，存在供给不足的情况，产品价格较高，同时在运输过程中存在较大的损耗，供给与需求存在失衡。

　　国内生鲜整体损耗率水平较高，中国农产品冷藏加工与其他国家相比，产品保鲜化运输比率较低，而欧美日等成熟国家的产品保鲜化比率水平较高，整体维持在60%以上;而根据产后产值与自然产值的比率，中国:美国:日本:欧洲=0.38:37:2.2:2.1;整体水平提升空间大。

　　“小规模生产式”的生鲜供应链体系决定了供应链的不稳定性，采购的分散化导致报税比较困难，上游难以形成企业化的运营模式。

　　同时，在采购端避免采购员吃回扣的问题，采购的监督体系必须完善，分散化的供应链体系难以形成标准化的管理体系，而在前端的损耗控制以及产品结构上不稳定性较高，整体产品的新鲜度以及损耗率难以有效。

　　传统的生鲜采购模式从原产地到终端消费者产业链一般经过四个加价阶段，整体加价率在45%，一级批发商承担的是报价、上游整合以及采购功能，上游农产品种植分散;加价率约在10%左右;

　　二级批发商承担物流角色，单元较为分散，一般是仓储+物流车，上游对接一级批发商，下游对接小B(一般是餐饮、小超市等);小B端对接消费者，承担零售选品、采购、品类管理等职能，加价率一般在20%左右。

　　国内养殖的标准化以及规模化程度高于种植，以国内消费最大量的猪肉产品为例，猪肉规模化养殖比例达到10%以上，但整体相较于发达国家水平仍有差距，目前牧原以及温氏正在形成南北方不同的猪肉养殖。

　　在猪肉养殖产业链当中，零售的收入和利润率整体较高，但我们认为核心是采购规模化以及技术设施导致的成本高，渠道端仍具备较强的改善空间。

　　进口水果一般是货柜为单位采购，而在单位货柜以上，采购成本低，在单位货柜采购以下采购成本较高。

　　而水果标准化程度相对较高，受气候以及季节影响，全国化水果形成规模化的集聚，不同的地区采购不同的水果。

　　而在区域化种植上形成分散化的特性，没有专业的销售渠道，利润率低。采购端加价率高，运输成本及采购成本高，产品到需求终端整体加价率高。

　　产品种类SKU较多;供应链企业从产地直采，但绝大部分是批发商采购，而实现产地直采的超市企业较少(永辉和家家悦在蔬菜直采做的比较领先)。而传统的蔬菜采购模式加价率较高，流通渠道的损耗率达到37%，损耗率较高。

　　1、上游供应极不稳定，养殖风险高，规模化低难以形成稳定有效的供应，水产品的生产商经常变换，票证很难齐全，导致水产品难以追溯到养殖源头，下游的正规厂商也难以抵扣税;

　　2、产品安全事故频发，上游主要由“散户为主”，从业者素质低，用药随意，既没有动力也没有能力按照食安标准改善养殖，积极应用新技术;

　　新零售专业供应链服务商。农产品零售端从B2C到C2B的转变，新零售“专业供应链服务商”;消费者由商品需求转变为体验需求，对生鲜产品价格、新鲜度要求度提升。

　　国内农业从业人口下降，作坊式养殖种植农户开始向规模化集约化的转变，片状土地集聚，形成公司化的养殖和种植，逐步解决分散化采购标准化问题。

　　SaaS应用以及互联网技术提升产业链效率，从后端采购到前端运营，新技术以及数字化推动订单采购的规模，前端需求的集约化倒逼后端供应链效率提升。新零售时代，构建现代新型供应链体系

　　另一端是小B端服务商，典型如善之农、宋小菜、叮咚买卖等，整合上游生产商，形成性的平台，服务分散化的超市、餐饮等。

　　一端是零售企业自建采购团队，形成生鲜由生产到销售的闭环，典型代表如永我的泼辣女老板辉超市、家家悦、中百集团、生鲜传奇。