坚定看好白酒 2018 年基本面, 年底高度重视五粮液 1218 大会、 茅台经销商大会可能的 2018 年目标、导向信号。 年底酒企密集提价,涵盖了高端以及次高端全体,我们认为其提价行为是根据自身情况和行业判断做出的选择,同时也是共性选择,说明行业基本面良好,企业信心足,我们对2018 年春节旺季充满信心,对 2018 年 H1 业绩弹性高度乐观。近期我们调研了山西汾酒经销商,反馈 4 季度以来公司销售力度不大,收力明显,我们分析汾酒公司已开始提前备战 2018 年,良好开局可期。五粮液于本周日在宜宾举行一年一度的 1218 大会, 2017 年五粮液经营良好, 信心增强,预计1218 大会传递更为信心积极的信号。
伊利股份发布新品植选豆乳,目前仍是大众品蓝筹优选。 伊利股份于 12月 16 日召开发布会推出战略产品植选豆乳,知名女星倪妮为新品代言,之超模为新品站台。此次豆奶产品的推出是伊利品类扩张上的重要一步,在伊利强大品牌及渠道实力的支撑下,豆奶产品表现值得期待。本周我们最新发布乳制品行业深度报告《填平城乡鸿沟,再造乳业黄金时代》,继续推荐伊利股份。在总结国内乳业发展历史的基础上,我们认为今年以来随着低线城市消费复苏趋势不断明确,行业在低线市场消费升级作用下已步入又一“黄金时代” ,持续看好低线市场消费崛起后行业后续增长空间,核心推荐行业龙头伊利股份。伊利渠道布局深入、领先优势突出,受益城乡差异缩小趋势,份额提升逻辑明确;除此之外,我们认为公司的全球化和健康食品集团打造的进程更加值得期待,仍是目前坚定看好的大众品蓝筹。
本周啤酒板块领涨,市场预期明年可能迎来行业性提价,加强关注。上周燕京啤酒部分区域(浙江)涨价,每瓶零售价格上涨 1 元,市场猜想明年行业可能迎来全面提价,本周啤酒板块大涨 6.57%。我们认为在过去两年,各家酒企已开始寻求高端化突破,通过产品结构提升寻求吨价提升。若明年行业性提价能够落地,则青啤、燕京、重啤等上市公司均会一定程度受益;若并未出现,仍然不改国内啤酒行业盈利规模被压低的事实,未来或有改观。
核心推荐: 白酒(高端茅五泸和次高端汾酒水井坊为核心) +调味品(涪陵榨菜、中炬高新、安琪酵母等) +乳品(伊利股份为核心)
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