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医药生物行业2017年第37周周报:继续看好业绩稳定、不受政策影响的个股

类别:板块聚焦 日期:2017-9-27 15:09:28 人气: 来源:

  上周板块数据回顾: 上周上证综指略微下跌 0.06%,中小板和创业板分别上涨0.88%和 1.07%。医药生物板块表现强势,上周上涨 1.56%,跑赢创业板和中小板。 在华大基因的带领下,医疗服务板块涨幅最大,为 8.59%,剔除华大基因影响上涨 1.14%;其次是医疗器械板块,受乐心医疗和万东医疗拉动,涨幅为 2.54%;生物医药与化学制剂板块分别上涨 2.47%、 1.96%;中药饮片板块下跌 0.06%,成为唯一一个下跌的医药生物子版块。

  个股方面, CFDA 发布新修订的《医疗器械分类目录》,医疗器械覆盖面扩大、分类进一步细化,乐心医疗、万东医疗受此影响,分别上涨 25.6%、 18.5%;“拉斯克临床医学研究” 揭晓, HPV 疫苗概念走强,博晖创新、长生生物分别上涨15.4%、 14%;此外,上周基因测序概念股表现活跃,华大基因继次新股炒作后再次大幅上涨,涨幅为 29.3%,艾德生物上涨 13.7%。

  投资策略方面, 7 月至今, 医药行业表现较差, 一方面是部分行业的个股中报业绩低于预期, 另一方面也是周期股行情吸引了资金。 在周期股暴涨之后,资金开始关注滞涨的医药行业。 9 月份虽是财报空窗期, 但马上 10 月份又是 3 季报,我们看好的是业绩稳健增长,受行业政策(两票制、零差率等)影响较小的零售药店、OTC 药品、刚性需求的处方药等,继续推荐估值合理的白马、国企和连锁药店相关个股: 1、华东医药,估值仅 25 倍,未来 3 年复合增速 25%, PEG 在板块内最低; 2、云南白药,经过前期调整,估值已经降下来,我们预计下半年完成激励概率较大,看好未来持续快速增长; 3、太极集团,混改预期+定增底价提供安全边际; 4、通化东宝,业绩稳健 30%的增速,估值 35 倍也是历史低点, 5、一心堂:省外布局深入推进,业绩增速向上趋势明确, 当前股价与定增倒挂。

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