发改委、能源局日前联合发布了《关于加快推进增量配电业务试点的通知》，通知决定启动第三批增量配电业务试点，12月29日前报送第三批试点项目。每个地级市至少要有一个试点，条件较好的地方可以多一些试点。本轮电力体制兼具有混改性质。在政策利好预期推动下，两类公司将显著受益于电改，一是地方电网公司，
据国际半导体产业协会(SEMI)统计，第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元，较第二季增长2%，较去年同期增长30%，创出单季历史新高。分区域看，中国设备市场金额19.3亿美元，位居韩国、中国之后位列全球第三大市场。SEMI预计，2017年全年出货金额与同比增幅将在30%以上，2018年的半导体设备出货仍非常乐观。A股上市公司中，北方华创(002371)已经成为国内覆盖领域最广、产品种类最多的高端半导体装备平台；长川科技(300604)主要向封测企业提供测试机、分选机和探针台等设备，受益国产替代。
日前国家电网南方电网先后公布了新一轮农村电网升级的进展情况。据悉，自2016年启动新一轮农村电网升级以来，国家电网“两年攻坚战”投资1423.6亿元，拉动关联产业投资和产出总额超过1万亿元;南方电网两年已完成投资652亿元，约占十三五期间投资1312亿元规划的一半。可以说，新一轮农村电网升级攻坚阶段已完成。电网设备、节能电机等一系列跟电网升级相关的龙头企业必将获得巨大的市场空间。A股上市公司中，东方电子000682股吧)(000682)是目前唯一一家以合同能源管理模式提供发电侧高压变频器节能服务的系统集成商及运营商；国电南瑞600406股吧)(600460)由国家电网实际控制，是调度自动化、变电站、配电自动化等领域的绝对龙头或主要市场参与者。
据百川数据显示，12月6日，煤焦油市场继续上行，再创历史新高。主产区主流4030-4650元/吨，较前一日大涨4.66%，东北、西北等新单价格大幅上调，下游刚需接单，短线%，今年以来累计涨幅高达96.75%。A股上市公司中，金能科技(603113)为焦化一体化企业，具备30万吨煤焦油深加工产能；永东股份(002753)拥有煤焦油深加工能力30万吨/年。6百度欲“AI+教育”打造生态智能平台
12月5日，“智IN中国”2017百度教育年度盛典在京召开。百度总裁张亚勤表示，百度教育希望能够向全行业百度“AI+教育”的，共同打造一个的教育生态智能平台，真正推动社会范围内的教育智能化升级。A股上市公司中，威创股份002308股吧)(002308)联手百度利用AI技术打造“智慧幼教”，打造智慧幼教行业解决方案，助力产业升级；视觉中国000681股吧)(000681)与百度签订了战略合作协议，将在内容正版化、人工智能领域建立 全面深入合作，将业务延伸至旅游、教育等2C端产业。
高通第二届骁龙技术峰会日前在美国夏威夷举行，会上高通正式对外发布最新一代高端芯片骁龙845。小米董事长兼CEO雷军在会上表示，下一代小米旗舰手机将会搭载骁龙845。此外，三星的旗舰机GALAXY S9也将会首批搭载骁龙845。A股上市公司中，欧菲科技(002456)与小米、华为等建立了长期稳定合作关系，因双摄像头模组市场渗透率持续提高，全年预增80%至120%；合力泰002217股吧)(002217)全年预增49%至66%，因新建项目摄像头、电子纸、生物识别逐步投产，公司最新公布了规模上限20亿元的员工持股计划。8首枚国产轨道控制芯片问世
近日首枚国产轨道交通控制芯片成功通过测试。该芯片由大连电力牵引研发中心历经10年研制，攻克20余项技术。实现产业化后，该芯片将全面应用于“和谐号”和“复兴号”高铁列车。短期在市场追求确定性投资价值的风格下，寻找一些在细分领域拥有芯片自主研发能力的企业。A股上市公司中，中国中车601766股吧)(601766)子公司大连电力牵引研发中心目前已全面掌握电力牵引与控制领域的关键核心技术；中颖电子300327股吧)(300327)在家电主控芯片、锂电管理芯片和AMOLED显屏驱动芯片方面技术积累深厚。
这些公告不能错过1中航黑豹600760股吧)回应e公司报道：此前对文登黑豹涉及的逾4000万债务并不知情
证券时报·e公司昨日发布《子公司旧账被追讨 中航黑豹并购案至今疑云重重》的文章，调查发现，公司在一起历史并购案中多处信披不实涉嫌违规，并购标的文登黑豹4000万元债务隐而未报。中航黑豹(600760)6日晚公告，在收到山东神娃的诉讼文件前，公司对文登黑豹涉及的4259.5万元相关债务并不知情。山东神娃要求文登黑豹债务本息、并要求公司及公司总经理承担连带责任等均为其诉讼主张，尚未经有权机关判决。
大唐发电(601991)12月6日晚间公告，公司拟以181.28亿元购买控股股东大唐集团拥有的公司100%股权、公司100%股权、安徽公司100%股权。交易完成后，公司实现了对大唐集团在、、安徽省份火电资产的整合，公司发电量及持续经营能力将大大提升。
天龙集团(300063)12月6日晚间公告，因个人财务安排，公司实控人冯毅及其一致行动人拟以6.15元/股（较今日收盘价溢价近10%）的价格，通过协议转让方式将所持5000万股公司股份转让给冠科胜亿，转让股份占公司总股本的6.88%，交易总价3.08亿元。本次交易后，冯毅及其一致行动人合计持股比例21.35%，冠科胜亿持股比例6.88%，且不排除继续增持可能。
4贵州茅台600519股吧)：拟逾35亿投建茅台600519股吧)酒技改工程及配套项目，将新增产能5152吨/年
贵州茅台(600519)6日晚公告，公司决定投资建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目。项目总投资估算约35.59亿元，建设地点在茅台镇中华村、太平村。项目计划建设制酒生产房23栋及其配套设施，建成投产后将新增5152吨/年茅台酒基酒生产能力；酒库20栋及其配套设施，建成后将新增26000吨基酒贮酒能力；制曲厂房8栋及其配套设施，建成投产后可配套7168吨茅台酒制酒的用曲需求量。
世茂股份(600823)12月6日晚间公告，公司下属公司12月6日以239.43亿元竞得编号为G01046-0095地（深港综合体项目）的国有建设用地使用权，位于龙岗区龙城街道深圳龙岗大运新城核心商务区。龙岗将全力打造深圳东部中心，打造深圳新地标，力争成为粤港合作的标杆项目。公司表示，该项目的获取将有助于提升公司在深圳及大湾区的战略布局，同时也将增加可售资源及自持物业的整体收益。
航天军工：短期局势主题可能带来极短期的主题投资机会，但由于并未对行业基本面造成实质影响，对于军工板块未来一段时间的走势并非完全正相关。综合考虑行业当前估值水平、中长期成长的确定性和中短期基本面改善，以及未来一年的驱动因素，我们维持行业“强于大市”的评级。重点关注中直股份600038股吧)(600038)（新机型驱动未来3年收入盈利较快增长，集团旗下直升机板块唯一上市平台）、航发动力(600893)（发动机整机平台，收入盈利维持快速增长）、中航飞机(000768)（军机持续增长，C919等驱动民机业务增长）、中航光电(002179)（管理出色、产能投放和需求增长驱动业绩增速回升）、中航机电(002013)（基本面稳健，预计后续有院所及企业资产注入可能性）、四创电子600990股吧)(600990)（受益于通航发展，作为中电博微资产整合平台的地位确立）等。
军工：行业催化剂渐多，短期补涨需求较强。中长期来看，板块投资机会主要来自于军工进展、订单增长带来的业绩提升，主题性投资机会依然不大。考虑到各细分行业发展空间，我们推荐估值和成长兼备的天银机电300342股吧)(300342)、海兰信300065股吧)(300065)、中国动力(600482)、中航光电002179股吧)(002179)、内蒙一机(600967)等。
5G：NSA标准落地，5G商用进入倒计时。在美国里诺举行的3GPP会议上，3GPP第一个5G商用版本—Rel. 15（Release 15）非组网标准（Non-Standalone，NSA）初步定稿。随着Rel.15的NSA标准正式落地，日本、韩国、美国等发达国家运营商陆续开展5G试商用网络建设以及运营服务的推出，行业正式进入5G网络商用倒计时状态。同时，近期中国也不断加大5G网络建设推进力度，先后落地中频段在5G网络应用以及推动2018年三大运营商建设5G试商用网络的政策文件，而且从本次3GPP会议上中国元素的增加，预计中国的通信产业链将有望在5G时期进一步提升线G。对于板块的投资，我们以2019年初可能的发牌照时间为界，提示关注主题预期和业绩对象两阶段的投资逻辑。从过去3G和4G投资规律来看，由于明年将是催化剂密集的主题预期阶段，积极配置相关标的。重点推荐中兴通讯(000063)、亨通光电600487股吧)(600487)、中天科技600522股吧)(600522)、烽火通信600498股吧)(600498)；关注中际旭创(300308)、光迅科技002281股吧)(002281)、通宇通讯(002792)。
光伏：补贴退坡政策尚未落地；补贴退坡是不可回避的趋势；补贴退坡幅度确认时会综合考虑模型测算和招标价格；系统成本降低可以减少补贴退坡对光伏项目IRR的影响；行业发展大趋势无碍。目前光伏行业发展趋势确定，行业竞争格局明朗，龙头业绩可期，同时板块2018年平均估值约19倍，我们继续看好光伏行业持续高景气，重点推荐各细分环节的龙头，隆基股份601012股吧)(601012)、通威股份600438股吧)(600438)、阳光电源300274股吧)(300274)、正泰电器601877股吧)(601877)、中来股份300393股吧)(300393)、林洋能源(601222)、福斯特603806股吧)(603806)、太阳能(000591)。
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